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百億并購案獲無條件通過,沖刺IPO曾屢戰屢敗,歷時9年湘財證券終圓夢A股!

每日經濟新聞 2020-05-21 22:45:04

每經記者 劉海軍    每經編輯 吳永久    

5月21日晚,哈高科公告,2020年5月21日,中國證監會上市公司并購重組審核委員會召開2020年第20次并購重組委工作會議對公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項進行了審核。根據會議審核結果,公司本次重組事項獲得無條件通過。公司股票將自2020年5月22日開市起復牌。

哈高科宣布重組事項獲無條件通過,這意味著,9年來,上市屢戰屢敗的湘財證券終于成功登陸資本市場。

湘財證券“曲線上市”成功

5月20日晚,哈高科發布停牌公告稱,因并購重組委審核其發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項,5月21日開盤起臨時停牌一天。待公司收到審核結果后公告并復牌。

5月21日晚,哈高科發布公告稱,中國證監會并購重組委召開2020年第20次并購重組委工作會議,對哈高科發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項進行了審核。根據會議審核結果,公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲無條件通過。哈高科股票自2020年5月22日(星期五)開市起復牌。至此,哈高科發行股份購買湘財證券99.7273%股權的交易已獲實質性進展。

“目前,公司尚未收到中國證監會的正式核準文件,待公司收到證監會相關核準文件后及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者關注后續公告,并注意投資風險。”哈高科稱。

《每日經濟新聞》記者注意到,上述公告意味著,湘財證券成功曲線登陸A股市場。

在湘財證券之前,券商“借道”上市公司“曲線上市”已有多起案例,如安信證券借道中紡投資、江海證券借道哈投股份、華創證券借道華創陽安等。

根據此前的收購草案披露,哈高科擬通過發行股份的方式購買新湖控股、國網英大、新湖中寶、山西和信、華升集團、華升股份、電廣傳媒、鋼研科技、大唐醫藥、可克達拉國投、黃浦投資、中國長城、長沙礦冶、深圳仁亨、湖大資產、湖南嘉華持有的湘財證券99.7273%股份,交易價格為106.08億元。同時,擬向不超過35名特定對象非公開發行股票募集配套資金,用于增資湘財證券、支付本次交易各中介機構費用及交易稅費。

上述交易完成后,湘財證券為哈高科控股子公司。

此前曾三度沖擊上市失敗

湘財證券官網顯示,其前身為湖南省湘財證券營業部,成立于1992年,距今已有28年。

在2019年,湘財證券全年營業收入為13.61億元,同比增長37.65%;凈利潤為3.89億元,同比飆升439.66%。期末總資產為261.18億元,同比增長27.74%;歸屬于母公司股東的凈資產為72.87億元,同比增長0.44%。但從中國證券業協會公示的102家券商2019年業績排名看,湘財證券營業收入和凈利潤分別排名第65位和55位,只能算是一家中游券商。

近年來,券商行業競爭激烈,隨著外資不斷的進入,湘財等中小券商如何發展受到行業廣泛關注,各大券商也紛紛在尋求突圍之路。湘財證券也是如此。

《每日經濟新聞》記者注意到,在此前,湘財證券曾多次嘗試登陸資本市場,尋求擴充資本金渠道,卻都因為種種原因未能如愿。

2011年3月,湘財證券提出收購財富證券33%的股權,擬通過換股合并的方式上市。后因付款方式等問題,交易未能成行。

2014年1月,湘財證券成為首家在新三板掛牌的券商。2015年1月23日,大智慧公告,公司及全資子公司擬以發行股份及支付現金的方式,以85億的價格購買湘財證券100%股權。同年4月,大智慧因公司信息披露涉嫌違反證券法律規定,被中國證監會立案調查。盡管大智慧與湘財證券的收購方案已經獲得證監會的審核通過,但最終仍以終止結束。

2017年2月,湘財證券發布IPO上市方案,并接受中信證券輔導。但在輔導滿年之后,湘財證券無奈宣布延期一年,直至2019年3月再度過期。2018年6月,湘財證券取消新三板掛牌。湘財證券的這次上市也無疾而終。

而本次哈高科的重組獲得證監會無條件通過,9年來,湘財證券終于完成上市夢想, 實現了“曲線上市”。

封面圖來自攝圖網

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